原标题：IPO、A股新股、上市公司融资

【财华社讯】郑州银行(06196-HK)发A股建议获中国银保监会河南监管局核准

郑州银行(06196-HK)公布，近日，该行收到中国银保监会河南监管局《河南银保监局关于郑州银行非公开发行A股股票方案及郑州投资控股有限公司股东资格的批覆》，中国银保监会河南监管局同意本行非公开发行不超过10亿股人民币普通股A股的方案，并核准郑州投资控股有限公司的股东资格。本行将依照有关法律法规的规定，向中国证监会履行申报程序，并将依法履行相应的信息披露义务。

郑州银行计划透过发行A股募集资金不超过60亿元人民币。扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本。募集资金规模以经相关监管机构最终核准的发行方案为准。

根据本次非公开发行将予发行的A股，该行于完成本次发行后经扩大已发行股份数量总额约14.45%。

根据本次非公开发行将予发行的A股可于限售期满后于深交所买卖。

【IPO追踪】Sprocomm(01401-HK)超购73倍 一手中签率为5%

【财华社讯】专注于新兴市场的ODM手机供应商Sprocomm Intelligence (01401-HK)公布，香港公开发售合共接获12,885份有效申请，认购合共18.4138亿股香港公开发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港公开发售股份总数2500万0,000股的约74倍。

由于香港公开发售获大幅超额认购，联席全球协调人已行使其酌情权将2500万股国际配售股份自国际配售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份最终数目增至5000万股发售股份，相当于全球发售项下初步提呈的发售股份总数的20%。

6,316份申请一手(20000股)中签率为5%。发售价厘定为每股发售股份0.5元，为其招股价范围介乎0.5元至0.6元的下限。该公司将自全球发售收取的所得款项净额估计为约8440万元。

【IPO追踪】利华控股集团(01346-HK)超购约30.2倍

【财华社讯】服装供应链解决方案供应商利华控股集团(01346-HK)公布，香港公开发售已收到合共13,762份有效申请，认购合共5.38588亿股，相当于香港公开发售的1728万股香港发售股份的总数约31.2倍。

由于香港公开发售的超额认购，已由国际配售重新分配3456万股股份至香港公开发售。香港公开发售项下的发售股份最终数目已增加至5184万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数的30%

8,702份认购一手(4000股)，中签率为40%。

发售价已厘定为每股发售股份0.85元，为招股价介乎0.85元至1.05元的下限。集资所得款项净额估计约为1.073亿元。

公司预计11月13日于联交所主板挂牌，浩德融资担任上市保荐人。

【IPO追踪】中国飞鹤(06186-HK)超购约12.14倍 一手中签率为65%

【财华社讯】中国婴儿配方奶粉生产商中国飞鹤(06186-HK)公布，已合共接获37,690份根据香港公开发售提出的有效申请，认购合共约11.738亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购8933.4万股香港发售股份总数约13.14倍。

有15,782份认购一手(1000股)，中签率为65%。

发售价厘定为每股发售股份7.5元，为其招股价范围介乎7.5至10元的下限。该公司所得款项净额估计约为65.638亿元。

摩根大通、招商证券国际及建银国际为联席保荐人。

【IPO追踪】中国抗体制药暗盘收7.6港元 平招股价

【财华社讯】据辉立交易场数据，今天挂牌的中国抗体制药(03681-HK)暗盘开报7港元，盘中最高见7.6港元，暗盘收报7.6港元，平招股价。成交股数468.57万股，总成交额约为3482.3万港元。

【IPO追踪】市场消息指飞鹤乳业(06186-HK)国际配售获4倍超额认购

【财华社讯】据市场消息指，飞鹤乳业（06186-HK）国际配售获4倍超额认购。该股份将于11月13日于联交所挂牌。公司目前在国内婴幼儿奶粉市场排名第一，市占率约为7.3%。

【IPO追踪】80、90后的童年零食记忆「上好佳」要赴港上市了

【财华社讯】80后、90后童年记忆的零食品牌「上好佳」也要来香港上市了，该公司日前向联交所递交上市申请，中银国际担任独家保荐人。

上好佳的控股股东为来自菲律宾的施氏家族，公司最初以「Oishi」品牌在菲律宾开展休闲食品生产和分销，于1993年开始开展中国业务，随后于1996年进入越南市场。截止2019年6月30日，来自中国市场的收益占比约为66.3%，而来自越南市场的收益占比约为33.7%。公司目前有14个生产设施正投入运作，其中10处在中国以及4处在越南。

截至2016年、2017年、2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六个月，公司录得收益分别为4.75亿美元、4.79亿元、4.91亿元以及2.47亿元；年/期内溢利分别为2890.5万美元、2296.3万美元、2011,7万美元以及1456.3万美元。期内，公司毛利率分别为28.1%、26.5%、28.2%以及27.2%。

公司拟将此次上市集资用于扩大在中国和越南的生产能力；开发新产品和扩展其他产品类别；进一步开发自动化生产线及升级生产技术；用作资助销售及营销方案的发展；以及用作营运资金和一般公司用途。

【IPO追踪】辰林教育最快月底招股

【财华社讯】市场消息指，辰林教育已通过港交所(00388-HK)上市聆讯，预计最快11月底招股。

该公司在江西省南昌市营运一间民办大学，名为江西应用科技学院，并于中国提供多元化教育增值服务。于6月底，有近1.53万名学生就读，包括3972名就读本科专业，以及1.13万名就读专科专业。

去年盈利6997.3万元(人民币‧下同)，按年增长70.06%；今年上半年盈利4083万元，按年跌9.35%。

上市集资所得中，约35%用于兴建、翻新及升级大学的设施及基建，约30%用于偿还贷款，约25%用于收购民办教育院校，余款用作营运资金及一般企业用途。

独家保荐人为中信建投国际。

CMON(08278-HK)下周二转主板上市 股份代号为(01792)

【财华社讯】CMON(08278-HK)公布，联交所已于上周五(8日)原则上批准，该公司股份于主板上市及从GEM除牌。

该股于GEM买卖的最后日期将为下周一(18日)，翌日(19日)转往主板挂牌，股份代号为(01792)。

有关该公司及股份转板上市的所有先决条件已达成。该公司已申请透过由GEM转板上市至主板之方式批准将18.06亿00股已发行股份；及根据购股权计划已授出或可能授出之购股权获行使后将予发行之1.806亿股股份于主板上市及买卖。

路劲(01098-HK)拟发行3亿美元资本证券

【财华社讯】路劲(01098-HK)公布，建议发行3亿美元优先担保永续资本证券，年利率为7.75%。

证券发行之预计所得款项净额将约为2.955亿美元。路劲计划将证券发行之所得款项净额用于收购或投资物业项目或作一般企业用途。

马钢(00323-HK)：宝钢已持股57.175%

【财华社讯】马鞍山钢铁股份(00323-HK)公布，于2019年11月11日下午4时正，要约人已接获要约项下涉及合共8.96亿股 H股之有效接纳，相当于已发行总股本及表决权的约11.640%及已发行H股总数的约51.727%。

紧接要约截止后，要约人及其一致行动人士持有已发行总股本及表决权约57.175%。

安徽省国资委于5月31日与中国宝武签署协议。根据协议，当协议生效及在交割时，安徽省国资委将向中国宝武无偿划转其持有的马钢集团51%股权。马钢集团余下的49%股权将继续由安徽省国资委持有。交易生效后，中国宝武从而间接控制马钢集团所持马鞍山钢铁的H股45.54%。

马钢公布，中金代表宝钢按每股2.97港元提出可能强制性现金要约，要约价较2018年12月31日股东应占经审计每股资产净值约4.18港元折让约28.95%。

雅高控股(03313-HK)拟向中色地料矿产配售不逾1亿股

【财华社讯】雅高控股(03313-HK)公布，拟以每股9.34元向中色地科矿产勘查配售不多于1亿股新股，配售价较昨日收市价9.84元折让约5.08%。

双方目前是订立不具法律约束力的谅解备忘录。该公司及中色地科矿产勘查均须尽最大努力及诚信促使就可能交易进行磋商，并于签署谅解备忘录起计30个营业日达成具法律约束力的正式协议，以落实交易。

该公司认为，倘认购事项得以落实，乃为业务营运、投资及收购筹集额外资金的良机。认购事项亦将加强未来业务发展的资本基础及财务状况，并扩大公司的股东基础。

从网上资料看到，中色地科矿产勘查股份有限公司是一家以商业性矿产资源勘查与开发为主业、国有控股的集团型股份公司。公司以“诚信、创新、卓越”为核心价值理念，以勘查资源为己任，坚持以矿产勘查为支撑，集地质科研、技术服务、矿产勘查与矿业开发于一体，以一流的国际化勘查型矿业公司为发展目标。

广发证券(01776-HK)完成发行30亿人民币短融券

【财华社讯】广发証券(01776-HK)公布，已于2019年11月8日完成2019年度第七期短期融资券30亿元人民币的发行，发行额30亿人民币，期限90天，票面利率3%。

德信中国(02019-HK)发行1亿美元12.875%的额外优先票据

【财华社讯】德信中国(02019-HK)公布，发行于2021年到期的1亿美元12.875%的额外优先票据(将与2019年8月6日发行的于2021年到期的2亿美元12.875%的优先票据合并及形成单一系列)。

额外票据的年利率将为12.875%，自2020年2月6日开始须于每年2月6日及8月6日每半年到期支付一次。

该公司将使用额外票据发行的所得款项净额为其现有债务进行再融资及用作一般公司用途。上市及评级现有票据已在联交所上市。该公司将促使额外票据于发行后亦在联交所上市。

沙特阿美本周招股 估值计料集资5850亿

沙特阿美周六发表首次公开招股详情，招股程序将于本周日（11月17日）展开，并会在12月4日完成，12月5日定价地点在沙特的证交所。今次将成为全球历来最大的招股行动，以计划出售0.5%股份及1.5万亿美元估值计算，集资额料达750亿美元（约5850亿港元）。

沙特阿美周六终于发布招股书，在长达658页的招股文件中，详列了招股日期为今年11月7日至12月4日，并在12月5日定价，并在12月中正式上市。

唯招股书并未说明该公司的招股规模，但却表示将有0.5%的股份出售给独立投资者，当中可能包括中国和其他石油公司在内的机构投资者，其百分比将取决于沙特王储穆罕默德和其顾问是否能与他们达成协议。

最初估值达2万亿美元

外界一直关注，沙特阿美的新投资者利益受保障的程度，由于公司只有一小部分股份是公开上市，沙特阿拉伯至今仍是最大股东，分析员称，董事局将拥有任何决策权，而沙特阿美亦是沙特政府收入来源的一大部分。

至于今次发行的股份只有普通股，每股的投票权只有1票。另外，在上市后，沙特阿美在未来六个月内将不能把股份出售给独立投资者，而且所有有关的监管机构和批准程序都已通过。今次沙特阿美上市，将会成为全球历来最大的公开招股活动，集资额将会超越中国的电商巨头阿里巴巴在2014年的上市计划。然而，却可能与穆罕默德在三年前首次宣布上市计划时的招股金额要少。

穆罕默德最初估值该公司达2万亿美元，但部分分析员现在却有点怀疑，华尔街研究公司Bernstein在上周一认为，沙特阿美的估值只介乎1.2万亿至1.5万亿美元。另外，穆罕默德亦曾扬言，股份将会在国际著名的纽约证交所和伦敦证交所上市，唯这种上市安排现已推迟了，部分分析员更质疑是否真的可能成事。

每年派息及红利750亿美元

沙特阿美在招股书中，亦证实了将会就每年派息、累计现金红利而支出最少750亿美元，不计特别股息在内。派息将由2020年开始计算。然而，投资者在清楚得知沙特阿美和其股份的估值前，将难以计算该公司每年的准确派息金额。哥伦比亚商学院能源经济系教授Geoffrey Heal表示，潜在投资者应平衡沙特阿美的庞大规模、低石油资源成本和该公司日后是否能妥善管理的问题。他指出，沙特阿美石油藏量非常丰富，而且质量亦很高，但其他方面则较为负面。

早在2016年沙特阿美宣布上市后，市场便一直期待，但上市行动多次拖延，据称因为沙特王储忧虑财政状况会被公众审视。同时，9月份一架无人机攻击沙特阿美的主要石油设施后，亦令人忧虑该公司的安全问题，更忧虑上市计划会否胎死腹中。