华侨城:拟发行15亿元中期票据用于补充下属公司流动资金

时间:2019-10-31 12:59:04   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:华侨城:拟发行15亿元中期票据 用于补充下属公司流动资金

中国网地产讯 10月31日,据上清所消息,华侨城集团有限公司拟发行2019年度第四期中期票据。

募集说明书显示,本期中期票据拟发行金额15亿元,发行期限3+N(3)年,主承销商、簿记管理人为中国工商银行,联席主承销商为中国建设银行。

本期债券将面向银行间市场的机构投资者,以余额包销的方式承销。发行首日2019年11月4日,起息日2019年11月6日,上市流通日2019年11月7日。

据悉,发行人本期中期票据发行金额为15亿元,募集资金拟用于补充发行人下属子公司康佳集团流动资金。

截至本募集说明书签署日,发行人及下属企业发行债务融资工具合计人民币1699.7亿元,美元8亿元。其中存续期债券金额人民币686.6亿元及美元8亿,包括华侨城集团本部超短期融资券35亿元、中期票据130亿元、长期限含权中期票据190亿元、非公开定向债务融资工具40亿元、公司债65亿元,以及子公司华侨城股份公司债130亿元、华侨城(亚洲)8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元、10亿元超短期融资券及15亿元短期融资券。康佳集团股份有限公司50亿元公司债,湖南华侨城文旅投资有限公司20亿元公司债。

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