摘要：今日清溢光电、卓越新能新股申购。双十一天猫成交再创纪录，1小时3分59秒破1000亿。10月份居民消费价格同比上涨3.8%。韩正主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组全体会议。新三板改革细则出炉，创业板再融资大幅松绑。深珠高铁在进行“预可行性研究”，年内拍案。粤港澳大湾区知交会本周举行，变现能力持续增强。基建回升叠加存量替代提速，挖机销量再创新高。

一、新股申购

今日清溢光电、卓越新能新股申购。

清溢光电：申购代码787138，顶格申购需配市值19.00万元，申购上限1.90万股，申购价格8.78元，公司主营掩膜版。

卓越新能：申购代码787196，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限8.50万股，申购价格42.93元，公司主营生物柴油。

二、主题机会

新三板改革细则出炉 创业板再融资大幅松绑

11月8日，证监会就修改《上市公司证券发行管理办法》等再融资规则公开征求意见。取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件；取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件等。

此外，10月25日宣布启动全面深化新三板改革后，证监会11月8日发布首批规则。新三板将设置精选层，精选层挂牌满一年可申请转板上市；精选层将实施连续竞价交易；将适当降低新三板投资者门槛。

创业板、新三板一系列改革将利好券商和创投企业，如中信证券、鲁信创投、九鼎投资等。

深珠高铁在进行“预可行性研究” 年内拍案

深圳市发改委近日透露，已开展深圳至珠海高速铁路预可行性研究，计划年内完成课题研究。同时在城市规划和西丽枢纽综合规划中预留了深珠高铁通道和相关设施空间。另外，深珠城际已作为省里的远期研究线路纳入《粤港澳大湾区（城际）铁路建设规划》。

深圳与珠江西岸的联系薄弱。而深珠高铁将跨越珠江口联起两大经济特区。通过与深圳快速交流，珠江西岸城市群将分享改革红利，人口持续流入及基础设施完善，有助于在当地有土地储备地产公司的价值重估，可关注世荣兆业、华发股份等。

粤港澳大湾区知交会本周举行 变现能力持续增强

2019粤港澳大湾区知识产权交易博览会（“知交会”）将于11月12日至14日在广州举行。据从知交会组委会获悉，本届知交会将以“知识产权交易运营”为核心内容，以“知识产权交易博览”和“知识产权专场活动”为方式，力促一大批来自国内外高校、科研院所、高新技术企业、文创企业的知识产权成果成交变现。

举办粤港澳大湾区知交会、加强知识产权领域合作交流是创建国际科技创新中心、打造创新成果转化运用的有力抓手，也是展示广东省保护知识产权坚定决心的“重要窗口”，吸引全世界最新知识产权成果的“重要平台”。相关公司包括：杰赛科技、安妮股份等。

基建回升+存量替代提速 挖机销量再创新高

2019年10月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机17027台，同比增长11.5%。1-10月，中国各类挖掘机累计总销量196222台，同比增长14.4%。今年1-10月挖掘机累计销量数字已经逼近2018年全年销量，且超过除2018年外的历年全年销量。

短期逆周期调节政策有望再次发力，基建投资增速有望持续回升，此前统计局数据显示，今年1-9月份，国内基建投资累计同比增速3.44%，增速连续2个月攀升。预计本轮挖掘机复苏周期有望持续至2021年，建议关注行业龙头如中联重科、三一重工等。

三、重要财经新闻

双十一天猫成交再创纪录 1小时3分59秒破1000亿

1小时03分59秒，天猫双11成交总额冲破1000亿大关，比2018年快了43分钟25秒，比2017年快了将近8小时。1分36秒，2019年天猫双11的成交总额突破100亿元。

11月11日零点刚过1分钟，苏宁家电3C破10亿，苹果、小米、华为、海尔、美的、格力六大品牌破亿，苏宁国际破亿。

韩正主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组全体会议

韩正8日下午和9日上午在海口分别主持召开专家座谈会和领导小组全体会议，研究讨论海南自由贸易港建设政策和制度体系，部署下一步重点工作。韩正指出，海南自由贸易港的政策和制度体系设计，必须突出以贸易自由和投资自由为重点。实施市场准入承诺即入制，建立公平竞争制度，完善产权保护制度。

10月份居民消费价格同比上涨3.8%

国家统计局消息，国家统计局消息，2019年10月份，全国居民消费价格同比上涨3.8%。10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.6%，环比上涨0.1%。

中方对美方确认中国自产原料禽肉监管体系与美国等效表示欢迎

海关总署新闻发言人表示，2019年11月8日，美国《联邦纪事》公布了中国自产原料禽肉输美的最终规则，确认中国自产原料禽肉监管体系与美国等效。中方对此表示欢迎。

证监会副主席阎庆民：3-5年完成推动提高上市公司质量行动计划

证监会副主席阎庆民10日表示，在提高上市公司质量过程当中，最近已下发推动提高上市公司质量行动计划，其中包含四项主要内容，大概在3-5年完成。

银保监会拟发文严抓会计信息质量 对各种虚假做账说不

银保监会起草了《银行业保险业金融机构会计信息质量审慎监管办法（征求意见稿）》，目前正在业内征求意见。在内控方面，监管明确了多个“不得”：不得通过公允价值估值调节利润、虚增资产价值或粉饰监管指标；不得虚假终止确认金融资产、金融负债；不得随意变更会计政策、会计估计，不得通过更换、串用会计科目或会计报表列报项目以规避相关政策或监管要求等。

央行穆长春：央行数字货币引入了私人部门参建

中国人民银行数字货币研究所所长穆长春表示，央行数字货币从一开始就引入了双层运营体系，就是运用了私人和公共部门共同建设数字货币，今后可能还会运用私人的力量共同建设公共产品。

银保监会副主席周亮：治理金融乱象必须大幅提高违法违规成本

中国银行保险监督管理委员会副主席周亮10日在“第十届财新峰会：开放的中国与世界”上表示，治理金融乱象必须大幅提高违法违规成本。两年多以来，银保监会系统共罚没65亿元，处罚违规人员9000余人次，超过前十年的总和，形成了有力震慑。

央企混改操作指引：符合相关条件的企业可积极申请在科创板上市

国资委11月8日印发《中央企业混合所有制改革操作指引》指出，通过发行证券形式实施混合所有制改革，可以采取首发上市（IPO）等方式。符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出、主要依靠核心技术开展生产经营、具有稳定商业模式、市场认可度高、社会形象良好、具有较强成长性的企业，可积极申请在科创板上市。

第二届进博会累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%

第二届进博会专业观众注册超过50万人，其中包括7000多位境外采购商，大大超过首届，采购商国际化程度进一步提高；采购商专业性更强，其中，境内企业中来自制造业的占32%，来自批发和零售业的占25%。交易采购成果丰硕，按一年计，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。

证监会核发4家企业IPO批文

11月8日消息，近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：浙江甬金金属科技股份有限公司，嘉美食品包装(滁州)股份有限公司，广东久量股份有限公司，华辰精密装备(昆山)股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

证监会：京沪高铁等5家企业首发11月14日上会

证监会11月8日公告称，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司、四川英杰电气股份有限公司、京沪高速铁路股份有限公司、湖北和远气体股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司等5家企业首发11月14日上会。

47.11亿限售股本周解禁 环比上升逾一倍

11月11日至11月15日，A股市场将有47.11亿限售股解禁，环比提升140.85%。具体到个股，首创股份、富森美和兆驰股份解禁数量居前，分别有8.65、5.92、5.23亿限售股解禁，占解禁前流通股比例为17.94%、392.67%、13.17%。

四、上市公司重要公告

万达信息：中国人寿及其一致行动人成公司大股东

万达信息11月8日晚公告，截至11月7日收盘，中国人寿共计增持3.68%股权。本次权益变动后，中国人寿及其一致行动人持有公司18.32%股权。中国人寿及其一致行动人成为公司第一大股东，公司变更为无控股股东、无实际控制人。

海联讯：杭州金投拟受让公司24.8%股权 将成公司第一大股东

海联讯(300277)11月10日晚间公告，公司大股东深圳盘古与杭州金投签署框架协议，深圳盘古拟向杭州金投转让其持有的24.8%股权，转让价格为7.6元/股。完成后，杭州金投将成为公司第一大股东，深圳盘古持有公司股份比例将下降至5.05%。

中国太保：股东大会通过发行GDR议案

中国太保(601601)11月8日晚公告，公司股东大会表决通过中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案。

平治信息：拟收购网易云阅读业务、网易文漫100%股权

平治信息(300571)11月8日晚间公告，公司签署合作备忘录，拟收购网易云阅读业务全部核心资产，NetEase Digital持有的网易文漫100%股权。本次交易有利于扩大公司在数字阅读领域的布局，进一步扩充数字阅读优质版权资源。

牧原股份：拟与华能信托合资设立经营生猪养殖项目标的公司

牧原股份(002714)11月8日晚间公告，拟与华能信托合资设立经营生猪养殖项目的标的公司，未来1年内华能信托投资总规模预计不超过100亿元，牧原股份投资总规模预计不超过110亿元。

华策影视：目前来源《我和我的祖国》的营收预计560万至620万元

华策影视(300133)11月10日晚间公告，截至11月8日，公司来源于影片《我和我的祖国》的营业收入区间预计约为560万元至620万元。目前，该影片还在上映中。

唐人神：10月生猪销售收入环比增加16.1%

唐人神公告，公司10月生猪销量3.82万头，同比减少47.9%，环比减少36.1%；销售收入合计1.15亿元，同比增加39.7%，环比增加16.1%。

安居宝：被认定为2019年第三批区块链企业

安居宝(300155)11月8日晚间公告，广州市黄埔区工信局发布通知，经第三方机构评审，认定公司为2019年第三批通过认定的区块链企业。

中文在线：股东童之磊及文睿公司拟合计减持不超8.9%股份

中文在线(300364)11月8日晚间公告，公司控股股东、实控人童之磊及其控制的文睿公司计划减持合计不超过6869.63万股（公司总股本的8.9%）。

杭可科技：对比克动力的应收账款余额合计1.06亿元

杭可科技(688006)10日晚间公告，目前公司对比克动力的应收账款余额合计1.06亿元。鉴于当前存在的回款风险，公司目前已对该部分应收账款补充计提坏账准备2220.4万元，补充计提后相关坏账准备为3421.07万元，综合计提比例达到32.19%。