承诺不购地新湖中宝拟发行不超过20亿公司债券
时间:2019-11-19 12:40:58 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:承诺不购地 新湖中宝拟发行不超过20亿公司债券
新京报快讯(记者 徐倩) 由于现金流紧张,偿债压力增大,新湖中宝再发行公司债券。
11月19日,新湖中宝发布公告称,拟公开发行2019年面向合格投资者公司债券(第二期)。募集说明书显示,本期债券发行规模不超过20亿元(含20亿元),债券分为2个品种,引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。起息日为2019年11月22日。
其中,品种一票面利率询价区间为6.9%-7.5%,债券简称19新湖03,债券代码为163017,债券期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;品种二票面利率询价区间为6.3%-6.9%,债券简称19新湖04,债券代码为163018,债券期限为3年期,附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。
本期债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为国泰君安证券。
据悉,公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还到期或行权的公司债券等公司债务,该资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构,改善资金状况,并承诺不会用于购置土地。
新湖中宝发布的募集说明书显示,公司在 2019 年 7-12 月、2020 年的待偿还债务规模较大,2019 年 7-12月待偿还金额为 148.75 亿元,2020 年度待偿还金额为 210.98 亿元。同时,其资产负债率也连年上升,截至 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 6 月末,公司资产负债率分别为 73.20%、73.59%、75.42%及 75.77%。
新京报记者 徐倩
编辑 武新 校对 柳宝庆